Cohere für Wealth & Asset Management
Kontrollierte KI-Agenten für Investment Operations.
Cohere hilft Wealth- und Asset-Managern, Portfoliomanagement, Marktdaten, Research und Compliance-Daten mit kontrollierbaren KI-Workflows zu verbinden. North, Coheres agentische KI-Plattform, bringt sicheres Schlussfolgern in die Systeme des modernen Investmentmanagements, bereitgestellt unter EU-Datenhoheit mit vollständiger MiFID II-, UCITS- und SFDR-Compliance.
Für Portfoliomanager
Research-Synthese beschleunigen und bessere Entscheidungen treffen.
Für Führungskräfte
Portfoliorisiko, ESG-Exposure und Compliance-Status über Fonds und Mandate hinweg sehen.
Für IT und Compliance
Mit begrenztem Zugriff, Freigaben, Audit-Trails und souveränen Datenkontrollen bereitstellen.
Powered by North
Exposure erkennen. Ursache nachverfolgen. Kontrolliert handeln.
North verwandelt fragmentierten Investmentkontext in kontrollierte KI-Workflows für Firmen, die sich keine Black-Box-Automatisierung leisten können.
Früher erkennen
Portfoliokonzentrationen, ESG-Kontroversen und Compliance-Lücken erkennen, bevor sie eskalieren.
Zusammenhänge herstellen
OMS/EMS, Marktdaten, Research, Risikomodelle und CRM-Kontext zusammenführen.
Menschen behalten die Kontrolle
Nächste Schritte mit Portfoliomanager-Freigaben, Audit-Trails und treuhänderischer Dokumentation empfehlen.
Asset Management ist bereit für KI, die dort wirkt, wo Entscheidungen fallen.
Der größte Nutzen entsteht, wenn KI über Research-Plattformen hinweg schlussfolgern, Probleme früh sichtbar machen und Menschen in Kontrolle halten kann, alles unter EU-Datensouveränität.
Research-Synthesezeit
Potenzielle Reduzierung der Vorbereitung von Investment-Committee-Unterlagen durch automatische Aggregation von Sell-Side-Research, Earnings Calls und Makroindikatoren.
Advisor-Produktivität
Potenzielle Steigerung der Kundenzeit, wenn Agents Reporting, Suitability Assessments und Portfolio-Reviews vorbereiten.
Regulatorische Genauigkeit
Nahezu fehlerfreie MiFID II-Transaktionsmeldungen und UCITS-Compliance-Filings in Pilotinstitutionen.
Investment-Agents, die mit der Zeit Vertrauen gewinnen.
Beginnen Sie mit reiner Beobachtung und erweitern Sie dann zu Portfoliodiagnose, Risikoanalyse, Compliance-Orchestrierung und kontrollierter Workflow-Automatisierung, während Teams Vertrauen aufbauen.
Sell-Side-Research, Earnings-Transkripte und alternative Daten zu strukturierten Investment-Committee-Memos mit Quellenangaben aggregieren und abgleichen.
Exposures in Echtzeit gegen Risikobudgets und Faktormodelle überwachen und Performance in Allokations- und Selektionseffekte zerlegen.
Portfolios gegen Ausschlusslisten prüfen, Kontroversen überwachen und SFDR-Artikel-6/8/9-Texte mit nachvollziehbaren Quellen generieren.
Personalisierte Quartalsberichte, Marktkommentare und Portfolioempfehlungen passend zu Risikoprofilen und Mandaten erstellen.
MiFID II-Transaktionsmeldungen, UCITS-Prüfungen, AIFMD-Reporting und Suitability Assessments mit auditfähigen Trails automatisieren.
Gebaut für Investmentsysteme, nicht nur für Büro-Workflows.
KI im Asset Management muss Firmen dort erreichen, wo ihre Daten liegen. North verbindet Systemkategorien für Portfolio-Performance, Marktdaten, Research, Compliance und Kundenkontext, mit souveränen Bereitstellungsoptionen inklusive Air-Gap, Hybrid und EU-Jurisdiktions-Cloud.
Investmentkontext
Ein Gespräch kann ein Research-Signal, einen Portfoliobruch, und die Rebalancing-Empfehlung umfassen.
Statt Analysten Dashboards, Risikoberichte und Compliance-Filings manuell abgleichen zu lassen, können Teams gezielte Fragen stellen und nachvollziehbare Antworten aus den Systemen der Firma erhalten.
OMS/EMS + Portfolio management
Positions- und Ausführungssignale
Portfoliokonzentration, Tracking Error, Execution Slippage und Mandats-Compliance mit regulatorischem Kontext sichtbar machen.
Risk systems + ESG data
Regulatorische Intelligenz
MiFID II-Transaktionsberichte, UCITS-Diversifikationsprüfungen, SFDR-PAI-Indikatoren und Audit-Evidenz vor Reporting-Fristen verbinden.
Market data + Research platforms
Research Intelligence
Sell-Side-Konsens, Earnings Surprises, Makroindikatoren und Sentiment-Analyse an bestehende Investment-Workflows anbinden.
CRM + Client management
Client- und Advisory-Intelligenz
Kundenrisikoprofile, Anlagepräferenzen, Kommunikationshistorie und Suitability Assessments über Wealth- und institutionelle Mandate abbilden.
Souverän by design.
North ist für Firmen gebaut, die unter treuhänderischer Pflicht und EU-Datenhoheit arbeiten und bei regulatorischer Compliance keine Kompromisse eingehen können.
EU-Datenhoheit
Datenverarbeitung, Modellinferenz und Audit-Logs bleiben innerhalb der EU. Kein Datentransfer in Nicht-EU-Jurisdiktionen.
MiFID II- & UCITS-konform
Ausrichtung auf Transaktionsmeldungen, Best-Execution-Monitoring, Fondsfähigkeitsprüfungen und Suitability-Anforderungen.
Bereit für den EU AI Act
Transparenz, menschliche Aufsicht und Risikoklassifizierung sind in jedem Agent-Workflow mit dokumentierten Governance-Kontrollen verankert.
Air-gapped & hybride Bereitstellung
North vollständig on-premises, hybrid oder in einer EU-souveränen Cloud bereitstellen. Keine externen API-Aufrufe erforderlich.
Auditfähige Nachvollziehbarkeit
Jede Agent-Entscheidung wird mit Quellen, Reasoning Chains und Portfoliomanager-Freigaben protokolliert, regulatorbereit auf Abruf.
Individuelle Demo
Skizzieren Sie mit uns Ihren AI-gesteuerten Investment-Workflow.
Sprechen Sie mit Cohere über eine individuelle Demo für Research-, Portfolio-, ESG-, Client-Advisory- oder Compliance-Workflows. Wir richten das Gespräch an Ihren Systemen, Governance-Anforderungen und Geschäftszielen aus.
- Für Portfoliomanager, Wealth Advisors und Compliance-Führungsteams.
- Für CIOs, CDOs und Transformationsverantwortliche, die kontrollierte KI unter EU-Souveränitätsanforderungen evaluieren.
- Für Asset- und Wealth-Manager, die sichere agentische Workflows mit North erkunden.